کاوشی در چشم‌انداز پشت پرده این شرکت ضبط موسیقی جاز نمادین آمریکایی. از سال ۱۹۳۹، هنرمندان بلو نوت همواره تشویق شده‌اند تا مرزهای خلاقیت را در جستجوی بیانی بی‌سازش جابه‌جا کنند. این فیلم از طریق جلسات ضبط فعلی، آرشیوهای کمیاب و گفتگو با هنرمندان برجسته بلو نوت، نگاهی صمیمانه به میراثی را ارائه می‌دهد که همچنان در فضای سیاسی امروز حیاتی و تاثیرگذار است.

در مستند «جینگل بل راکس!»، میچل کزین کارگردان به ذهن برخی از افسانه‌ای‌ترین شیفتگان موسیقی کریسمس در جهان نفوذ می‌کند و به جاده می‌زند تا با قهرمانان تعطیلات خود وقت بگذراند؛ از جمله جوزف «رِو ران» سیمونز افسانه هیپ‌هاپ از گروه RUN-D.M.C، وین کوین خواننده اصلی گروه فلیمینگ لیپس، جان واترز فیلم‌ساز، باب دورو نوازنده بی‌پاپ، دکتر دمنتو دی‌جی و موسیقی‌شناس اهل لس‌آنجلس و مایتی اسپارو افسانه موسیقی کالیپسو. کزین در جستجوی دوازده آهنگ برتر و کمتر قدردیده کریسمس که تا کنون ضبط شده‌اند، این سوال را مطرح کرده و به آن پاسخ می‌دهد: «چرا وقتی کریسمس از راه می‌رسد، ما هنوز زیر پتویی از برف با صدای بینگ کرازبی خوش می‌گذرانیم؟»

مستندی درباره اجرای افسانه‌ای مایلز دیویس در جشنواره جزیره وایت در اوت ۱۹۷۰. این اثر شامل تصاویر کامل و زنده از این اجرا و مصاحبه‌های اخیر با اعضای گروه و دیگران است.

جان اندرسون جوان شیفته بیلی کراس، نوازنده جاز می‌شود؛ زمانی که هواپیمای بیلی تغییر مسیر می‌دهد و او در باند فرودگاه دورافتاده زادگاه جان در بخش‌های داخلی استرالیای غربی اجرا می‌کند. سال‌ها بعد، جان که اکنون مردی خانواده‌دار است و با ردیابی سگ‌های دینگو و نواختن شیپور در یک گروه محلی امرار معاش ناچیزی دارد، هنوز در رویای همنوازی با بیلی است و سفری زیارتی را به مقصد پاریس آغاز می‌کند.